(相关资料图)
证券时报记者 唐强
据证券时报·e公司记者了解到，美国时间2022年8月2日，Faraday Future（以下简称FF）大股东FF Top Holding LLC (以下简称FF Top)与FF就可转换定期贷款融资正式签署非约束性投资意向书，本轮融资包括潜在金额最高达6亿美金的高级有担保可转换票据（拟议融资）。
根据投资意向书的约定，将由FF Top确定的非关联公司的若干投资人（潜在牵头投资人），通过全新的或现有的投资工具参与拟议融资，投资本金金额至少1亿美金。
由潜在牵头投资人、FF Top和FF共同确定的潜在其他投资人，将进一步参与拟定的额外投资本金金额的拟议融资。有知情人士对证券时报·e公司记者表示，本轮融资将包括两期，每期金额高达3亿美金。其中，首期票据计划在交易结束时注资，其他投资人将在交易结束后的一段时间内拥有独家购买第二期票据的选择权。
目前，FF Top已收到两名可能通过潜在牵头投资人进行投资的金融投资人的非约束性投资意向书，并正在与其他潜在投资人进行讨论。但无法保证所有或任何此类投资人最终将决定参与拟议融资，目前尚未确定6亿美元本金的全部潜在投资人。
FF Top当前预计不会自行购买任何票据，也预计不会对潜在牵头投资人有任何控制或对其进行投资。但是FF Top预计，将为潜在牵头投资人提供合理的下行保护，该等下行保护的方式是FF Top将其部分普通股（金额待定）质押给潜在牵头投资人，以支持通过潜在牵头投资人拟议票据投资，并且FF Top也将与潜在牵头投资人分享任何其根据拟议融资获得的投资增值。
需要指出的是，这份非约束性的投资意向书副本已作为FF Top针对FF投资的13D附表的附件提交给美国证券交易委员会。
据悉，贾跃亭个人破产重组之后，其股权转给了债权人并成立了债权人基金，同时设置了合伙人期权池，用于奖励优秀的合伙人和后备人才。
FF Top就是FF合伙人公司，其所持有的股权主要是债权人基金和合伙人股权。目前，FF Top为FF最大股东，持股36.2%。据相关人士对证券时报·e公司记者表示，这些合伙人来自于公司内部和外部，对内从各层级中选拔优秀员工或是有被持续培养的高潜力后备人才，对外则吸引外部顶级优秀人才加盟，改变职业经理人的身份，使其成为公司主人。FF Top根据合伙人章程，对FF董事会新成员进行提名和投票。
此外，2019年9月，作为FF的创始人，贾跃亭辞去FF CEO职务，出任首席产品及用户生态系统官（CPUO）。按照此前安排，贾跃亭负责FF监督产品创新和策略与定义、互联网与人工智能、用户获取和用户体验。
关键词： 证券时报
营业执照公示信息