元宇宙热潮下 VR设备销量先爆了

据苹果App Store美国免费应用排行榜显示，圣诞节期间，Meta(Facebook)旗下虚拟现实应用Oculus登顶榜首。根据七麦数据等显示，截止北京时间12月27日，该应用仍排在免费榜第三。

行业媒体TechWeb称，在元宇宙大火的背景下，从感恩节到几天前的圣诞节，不少国外用户选择了VR头显Oculus作为自己的圣诞礼物。而由于买了oculus VR设备后需要下载APP激活，所以该App登顶说明VR设备在圣诞期间销量大增。

据悉，这与Oculus的圣诞促销分不开，每到圣诞节，Oculus的大量游戏都将开启限时优惠促销，这也为Oculus APP登顶App Store免费应用排行榜奠定了一定的基础。

设备销量破千万，VR/AR奇点已至

此前Meta的创始人扎克伯格认为，在一个平台上需要有约1000万人使用及购买VR内容才能使开发人员持续研发以及获利，而一旦超过这个门槛，内容与生态系统将会实现跨越式发展。

而高通负责人在11月时曾透露，Oculus Quest 2的销量已经达到了1000万台，当下Oculus Quest正在改名为Meta Quest。

IDC数据显示，今年第二季度，VR硬件市场，Meta保持领先地位，占有率达到75%，Pico、DPVR、HTC分别位居二、三、四位，市场占有率分别为6%、5.7%、4.5%，其中Meta主要由于Oculus Quest 2产品实现了巨大增长。

事实上，包括天风、湘财等多个券商将1000万台作为行业爆发的“奇点”，表示VR/AR趋势已现。

这波VR/AR在设备上和之前有什么不一样？

2016年被誉为VR“元年”，曾迎来市场极大的关注度，但由于设备成本过高、关键体验技术不成熟、用户体验差、内容生态不健全等原因，两年后行业陷入了沉寂。

2021年Oculus Quest 2出货量放量，XR再一次迎来市场的关注，西部证券认为这次XR（VR、AR）的爆发和2016年那一次有着本质的区别，主要在于政策支持、技术逐渐成熟、消费级产品价格亲民和巨头进入补全内容生态等，预计2022年将迎来XR的“转折点”，设备出货量和用户数量均将迎来突破。

除了政策支持外，巨头入局补贴产业，有利于正循环生态的形成。西部证券表示，目前海内外互联网大厂纷纷加码XR产业，据调研，Meta对Oculus产品均有一定补贴，以高性价比打开消费级市场，同时对平台内容售卖进行提成，回填硬件成本，除此之外，Meta也加强对内容领域的投资完善平台生态，收购了《节奏光剑》发行商Beat Games等。

西部证券预计国内大厂也会采用类似的商业模式，助力消费端的普及，进而行业有望形成“XR设备出货量爆发-优质内容供给-进一步带动出货量”的正循环。

明年XR设备有何看点？

西部证券表示，2022年预计XR（AR、VR）设备的硬件方面在光学、传感器、芯片等方面都将升级换代，增强与现实的交互，使用场景将由娱乐拓展至办公等领域。

据产业调研，Oculus Cambria预计最早2022二季度上市，低负载+手势识别或为产品重要升级点；苹果MR预计2022四季度左右上市，定位高端，以Cambira和苹果MR为代表的下一代产品均在头部配备2个RGB摄像头进行手势识别捕捉，并具备see through功能，VR与AR体验在设备上均可实现，增强现实交互下应用场景将进一步打开。

中长期出货量方面，西部证券认为，XR产品对目前较为普及的智能设备存在替代效应，随着技术、生态的演变，

1）中短期若仅考虑游戏生态，XR设备出货量可参考目前主机游戏市场，无论是商业模式（主机售卖+游戏买断），还是游戏内容都较为相似，预计整体年出货量将达4-5千万台水平。

2）中期看，若考虑到VR与AR不断融合，手势识别等现实交互的技术加深，使用场景有望拓展至办公等领域，在产品应用上，XR设备有望部分替代平板/电脑的使用，预计全球年出货量量级将达1亿台以上；

3）更进一步，随着技术进步，XR能做到足够轻薄、长续航和良好的交互体验的话，XR设备将取代智能手机，预计年出货量达到10亿台以上的规模。