中信建投陈果团队今日发文表示，本周市场通胀交易特征较为明显，俄乌冲突引发的全球资源品供应扰动预期带动原油/铝/煤炭等大宗商品价格有一定上行，资源股中，煤炭表现相对最佳，近期板块盈利预测有所调升，但目前估值已来到观察区间：PB五年86%分位，PE五年71%分位。市场风险偏好降低及通胀预期压制下，赛道股估值普遍下移。军工、动力电池、光伏三者估值均约为21年4-6月水平，合理估值水平加景气催化下，军工或已具备一定配置价值。
中信建投陈果团队今日发文表示，本周市场通胀交易特征较为明显，俄乌冲突引发的全球资源品供应扰动预期带动原油/铝/煤炭等大宗商品价格有一定上行，资源股中，煤炭表现相对最佳，近期板块盈利预测有所调升，但目前估值已来到观察区间：PB五年86%分位，PE五年71%分位。市场风险偏好降低及通胀预期压制下，赛道股估值普遍下移。军工、动力电池、光伏三者估值均约为21年4-6月水平，合理估值水平加景气催化下，军工或已具备一定配置价值。
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